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阿里等19家公司参与长鑫存储母公司增资,金额近百亿

来源:转载 作者:河南省汝州市 人气:472 发布时间:2022-02-18 08:24:10
摘要:企查查信息显示,睿力集成100%控股长鑫存储技术有限公司(下称:长鑫存储),而长鑫存储是国产DRAM(动态随机存储器)的代表厂商。 虽然在很多投资者甚至机构看来,长鑫存储短期内是国产DRAM的唯一希望,但…

原标题:阿里等19家公司参与长鑫存储母公司增资,金额近百亿

【文/观察者网 吕栋】

参与国产CPU企业增资后,又投资国产内存,阿里开始紧跟华为、小米、美的等公司的步伐,持续布局半导体产业链。

2月17日,观察者网查询企查查发现,睿力集成电路有限公司(下称:睿力集成)发生工商变更,新增阿里巴巴、阳光人寿保险、中邮人寿保险、东方资管等19位股东。本次变更完成后,睿力集成的注册资本增加至485.8亿元人民币。

企查查信息显示,睿力集成上次(2021年9月)增资完成后的注册资本为401.9亿元,以此来计算,睿力集成本次增资规模为83.9亿元,增幅为20.88%。不过,本次增资参与方的出资比例和股权占比并未披露,而上次参与睿力集成增资的包括碧桂园创投、美的投资、青岛朗格数科产业投资基金等11家公司。

图源:企查查

睿力集成能引来多家明星资本的加持,主要还是和其子公司有关。企查查信息显示,睿力集成100%控股长鑫存储技术有限公司(下称:长鑫存储),而长鑫存储是国产DRAM(动态随机存储器)的代表厂商。

2016年,长鑫存储项目在安徽合肥启动,项目由合肥市政府出资,早期由中芯国际前总裁兼CEO王宁国牵头,后期交由兆易创新创始人朱一明负责。项目规划投资1500亿元,分为三期建设。2019年9月,长鑫的首款产品DDR4投产,此后进行良率优化、产能爬坡。2020年5月,搭载长鑫DDR4颗粒的内存条已经上市。

由于内存芯片项目耗资巨大,长鑫存储一直面临较大资金压力。朱一明曾在2019年5月召开的GSA全球领袖峰会上披露,长鑫存储已花费25亿美元(约177亿元人民币)用于研发和资本支出。彼时朱一明坦言,人才费用、设备折旧、研发投入持续成为长鑫存储的压力,“希望尽快投产,让现金流滚动起来”。

正在扩产的长鑫存储 图源:观察者网

为缓解资金压力,据合肥产投官网,2019年8月,国开行牵头给予长鑫存储160亿元银团贷款。

2020年12月,国家集成电路产业投资基金二期、安徽省国资旗下三重一创产业发展基金各自向睿力集成投资50亿元,老股东、合肥国资注资成立的长鑫集成投资8.5亿元,小米长江产业基金在内的12家跟进投资人总共投资40亿元,合肥集鑫企业管理合伙企业投资5亿元,兆易创新则进行3亿元可转股债券投资,总融资价款达到156.50亿元。此轮融资后,睿力集成的注册资本也增至337.99亿元,增幅高达78.83%。

2021年9月,睿力集成再次增资63.91亿元,增幅为18.91%。本次增资后,睿力集成第一大股东石溪集电持股比例降至32.4554%,石溪集电的实控人是合肥国资,而长鑫存储处于无实控人状态。

目前,长鑫存储正处在提升产能的关键时期。

2021年9月,国金证券研报显示,长鑫存储产品定位大宗标准型DRAM产品,已量产19nm DDR4/LPDDR4/LPDDR4X等,良率在70-75%,未来2-3年内将推进低功耗、高速率LPDDR5 DRAM产品开发。截至2020年底,长鑫19nm产能为4万片/月,17nm预计2021年底量产,产能将提升至8.5万片/月,预计2022年产能可打满至12万片/月;长鑫二期12寸厂房也已奠基,将用于1y nm以下工艺节点(14-16nm工艺),远期共规划三期建设三座12寸DRAM晶圆厂,预计三期满产后产能可达36万片/月。

而根据市场调研机构TrendForce预测,2021年底全球内存产能将达到150万片晶圆/月,三星产能超过55.5万片晶圆/月,SK海力士是36万片晶圆/月,美光也有35.5万晶圆/月。如果2022年长鑫存储的产能如期达到12万片晶圆/月,排名可以提升至全球第四,不过想追赶前三名仍任重道远,三星、SK海力士、美光这三家DRAM巨头占据全球90%以上的市场份额。

2020-2021年全球内存厂晶圆投片预估 图源:TrendForce

本次阿里等19家公司参与睿力集成增资,与DRAM的未来前景也不无关系。

国金证券研报指出,就长期全球DRAM内存市场而言,由于摩尔定律趋缓,新设备如EUV光刻机单价提升拉高资本开支及折旧费用,加上人工智能服务器系统对于HBM高频宽内存需求的增加,服务器CPU的加速叠代更新到5/3nm及/20A制程工艺及从8到12通道内存模组的规格改变,从支援DDR4到速度更快的DDR5/DDR6,L4/L5自驾汽车的陆续上路,中/低容量特殊利基型DRAM需求超供给,这些趋势的改变将让DRAM位元密度需求增长加速(从过去五年18%的 bit growth,到未来10年的20-21% bit growth)及传输速度增长加速。

而20-21%位元需求增长加上长期价格的稳定来反映高资本开支及折旧费用、摩尔定律微缩的趋缓,国金证券因此预期,DRAM内存产业进入未来10年的黄金时代,10年内存营收复合增长率将达21-22%,这类似于先进逻辑制程工艺产品的长期价格上涨通膨趋势,但10年逻辑芯片及晶圆代工营收复合增长率达10-15%,明显低于内存器营收复合增长率。

内存应用分类 图源:国金证券2021年9月研报

虽然在很多投资者甚至机构看来,长鑫存储短期内是国产DRAM的唯一希望,但实际上中国布局DRAM的企业还包括福建晋华和紫光南京,其中紫光南京的量产环节仍主要在台湾力晶进行。

福建晋华由于受到美国实体清单制裁,之前一度停摆。但2021年1月初,福建省工信厅官网发布消息,该省持续推进“增芯强屏”工程,泉州晋华成功研制具备自主知识产权的25nm内存芯片并小批量试产。这一消息也意味着,晋华并未停止推进技术研发。

其实紫光集团之前还曾计划在重庆布局DRAM,但随着该公司进入破产重整,重庆项目也被曝终止。

福建省工信厅官网截图

在本次入股睿力集成之前,阿里4个月前还曾和百度等公司参与国产CPU厂商天津飞腾的增资。2021年10月,天眼查显示,飞腾信息技术有限公司(下称:飞腾)发生工商变更,股东新增杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司、中国互联网投资基金(有限合伙)、百度关联公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司等。

飞腾是ARM架构CPU的国产代表,成立于2014年8月,法定代表人为中国电子信息产业集团有限公司董事长、党组书记芮晓武。股权穿透图显示,飞腾大股东为中国长城科技集团股份有限公司,持有28.035%的股份;本轮增资后,阿里持有飞腾1%的股权,百度关联公司持有0.85%的股权。

太平洋证券分析认为,继苹果、三星、微软、谷歌等巨头之后,中国互联网巨头也进入ARM行业,这是产业趋势进一步加强的信号。目前,ARM架构CPU的市场突破点仍在开发生态,而阿里、百度这些互联网大企业恰都自带生态属性。

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